近日，OpenAI与博通宣布达成一项战略合作，双方计划在未来四年内联合开发并部署总功耗达10GW的定制AI芯片及计算系统。通过此次合作，OpenAI将推进其首款自研AI芯片的落地，以应对日益增长的大规模计算需求。机构认为，OpenAI持续加码算力投资，其他互联网巨头也有望跟进，对于算力投资的景气度无需担忧。

此外，10月14日，工信部下发开展城域“毫秒用算”专项行动的通知，聚焦算力网络发展，构建高速大容量、确定低时延、泛在广覆盖的城域网络，在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力，即面向基础设施实现算力中心毫秒互连（

中信建投证券认为，AI带动的算力产业需求旺盛、景气度持续，虽然短期可能因为市场波动、关税问题、筹码结构及估值切换等导致板块行情有所震荡，甚至调整，但依然看好，建议基于中长期视角，优配龙头。