格隆汇5月12日丨拓璞数控(07688.HK)发布公告，公司拟全球发售6533万股H股，中国香港发售股份653.3万股，国际发售股份5879.7万股(以上可予重新分配且受超额配股权的限制)；2026年5月12日至5月15日招股；发售价将为每股发售股份26.39港元，H股的每手买卖单位将为100股，国泰君安国际及建银国际为联席保荐人；预期H股将于2026年5月20日开始于联交所买卖。

公司是中国一家专注于高端智能制造装备(主要为五轴计算机数字化控制(“数控”)机床)的研发、设计、生产及销售的企业。公司专注于研发五轴数控机床，以满足中国航空航天领域对先进制造的需求。根据灼识咨询报告，于2025年，公司在中国航空航天五轴数控机床市场排名首位，市场份额达10.0%，而在中国五轴数控机床市场的所有供应商中排名第五且在国内供应商中排名第二，市场份额达3.9%。根据同一资料来源，五轴数控机床为基础工业制造设备，由于其超高精密度、效率及智能加工能力，跨行业的应用日益广泛。五轴数控机床的市场规模预计将从2025年的人民币129亿元增长至2030年的人民币319亿元，复合年增长率为19.8%。于往绩记录期间，公司已将市场版图拓展至通用行业领域，涵盖汽车、能源、医疗设备、造船、机床设备以及模具制造等行业。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购可购买总金额为1.10亿美元(约8.621亿港元)的有关数目发售股份。基于发售价每股发售股份26.39港元，则基石投资者将认购的发售股份总数将为3266.5万股。基石投资者包括RBC、3W Fund Management Limited(“ 3W Fund”)、Boyu、HHLRA Advisors, Ltd.(“HHLRA”)、UBS AM Singapore、CDH Global Frontier Ventures Limited(“CDH”)、信庭基金、富国香港及富国基金、华夏基金、上海闵行金融投资发展有限公司(“上海闵行”)、TT International Asset Management Ltd(“TT International”)、未来资产证券(香港)有限公司(“未来资产”)、高盛资产管理(香港)有限公司(“高盛资产管理”)。

假设发售价为每股H股26.39港元(即发售价)及超额配股权并无获行使，公司估计公司将自全球发售收取的所得款项净额约为16.064亿港元。根据公司的策略，公司拟将全球发售所得款项净额用于下文所载用途：约61.8%将拨作研发推进；约10.3%将拨作拓展销售及营销网络；约12.1%将拨作潜在收购及投资；约6.0%将拨作偿还集团的部分计息银行借款；及约9.9%将拨作营运资金及一般企业用途。