AI削弱了苹果的供应链控制力

北京时间1月17日，据《商业内幕》报道，十多年来，苹果公司一直占据着科技供应链的核心位置，庞大的体量使其能够引导各类供应商的研发路线，从芯片、内存到基板和封装。

然而，这个时代正在终结。

“苹果不再是硬件宇宙的引力中心。”Circular Technology研究与市场情报全球主管布拉德加斯特沃斯(Brad Gastwirth)表示。Circular一直在追踪科技行业供应链。

加斯特沃斯指出，苹果出货量依然巨大，品牌实力也无与伦比，但该公司已不再是晶圆厂、基板制造商或关键部件供应商的核心客户。这是一个根本性的转变。

话语权转向AI巨头

这一点至关重要，因为掌控供应链的科技企业更有可能在竞争中胜出。当你能够订购份额最多的关键零部件时，就能获得更优的定价和更稳定的供货。这使得你的产品不仅能更快上市，价格也更具有竞争力。如今，这种主导力量正转向AI巨头，包括英伟达以及亚马逊、微软和谷歌等云计算巨头。

一个最明显的迹象出现在全球最大芯片制造商台积电身上。该公司以生产最先进的iPhone芯片而闻名，曾让苹果在与其他消费硬件厂商的竞争中占据巨大优势。

然而，当台积电本周发布财报时，智能手机业务已明显不再是其最重要的板块。台积电高性能计算业务主要为英伟达和大规模云服务提供商制造AI芯片，现在约占台积电收入的58%，远超智能手机处理器业务的29%。

高性能计算占台积电收入的58%

台积电为英伟达的AI服务器制造芯片，这些芯片正被云计算巨头大量抢购。他们将这类设备部署在庞大的数据中心中，用于训练和运行AI模型，从而驱动ChatGPT等新型服务。

那么，这比制造iPhone芯片更赚钱吗？台积电CEO魏哲家给出了答案。他近期频繁与这些AI巨头沟通，在本周的财报电话会议中他这样说道：

“他们向我展示了切实证据，证明AI确实推动了业务增长。这些企业不仅成功拓展业务，更获得了财务回报。我也亲自核查过他们的财务状况，确实资金实力雄厚。”

供应商始终追随资本流向。如今，他们的“大金主”逐渐变为AI和云计算巨头，而非苹果。

内存因AI涨价

这种转变正在整个供应链中产生连锁反应。内存芯片制造商正在将产能从手机和电脑转向满足AI数据中心对DRAM芯片的巨大需求。DRAM是一种常见的内存芯片，既用于AI服务器，也用于iPhone。

近期内存价格飙升，这或将推高智能手机成本并可能挤压企业的利润率。英伟达已锁定长期内存供应，使得智能手机制造商的议价能力被削弱。

AI需求导致内存涨价

“过去15年，苹果凭借体量优势能够主导零部件供应、定价和研发路线。但当供应商从AI客户那里获得比智能手机更高的利润率和更快的增长时，这种影响力就会减弱。”Circular公司的加斯特沃斯表示。

意外瓶颈

供应链中也出现了一些意想不到的瓶颈。高端玻璃布是芯片基板的重要原料，它的供应紧张正促使供应商优先服务那些预先付款并签订多年合同的AI客户。

据《日经亚洲》本周报道，苹果几乎全线产品都使用这类基板，如今正与AI芯片制造商争夺有限供应，甚至派遣工程师协助小型供应商认证替代材料。

富士康转型

制造伙伴也在重新调整业务重心。曾经与iPhone组装划等号的富士康，如今来自AI服务器的收入已超过消费电子业务，其增长最快的客户是超大规模云服务商和英伟达，而非苹果。

这一切并不意味着苹果不再重要。该公司仍是全球最大的零部件采购商之一。然而，在一个日益被AI重塑的供应链中，定价权、产能分配和长期规划的主导权已转移他处。苹果正在适应“只是另一个超大客户”的处境。

“2010年代，苹果引领了供应链的发展，”加斯特沃斯说，“而在2020年代后期，英伟达、超大规模云服务商和AI基础设施供应商正在主导定价权、产能分配和长期规划。”

截至发稿，苹果尚未就此置评。(作者/箫雨)

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