一、双碳要闻

A. 政策发布

1.九部门：鼓励企业优先使用绿色电力，助力减碳降耗

1月4日，商务部等9部门发布《关于实施绿色消费推进行动的通知》，对“十五五”时期绿色消费工作作出安排。

文件指出，推广节能设施设备，鼓励企业因地制宜使用高效节能的照明、空调、电梯、制冷、电机、分拣等设施设备，开展能效评估及改造升级；鼓励企业优先使用绿色电力，助力减碳降耗；支持推广智能控制系统，实现能源使用的智能化管理。鼓励优化绿色建筑设计，充分利用自然采光和通风系统，减少能源消耗。

零碳解读：《关于实施绿色消费推进行动的通知》系统规划了“十五五”期间扩大绿色消费的蓝图，核心是从供给、模式、环境、保障四方面协同发力，推动消费方式根本性转变。文件有望为关键行业带来直接利好，新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材等行业将获得明确的政策支持和市场需求。

2.新版《绿色工厂评价通则》国家标准发布

1月5日，由中国电子技术标准化研究院牵头修订的2025年版《绿色工厂评价通则》国家标准正式发布，这是该标准自2018年实施以来的首次全面修订。

在评价方法上，新版标准引入基于“基准值”和“引领值”的量化评分体系，强化能源消耗强度、碳排放强度、可再生能源利用率、取水强度等关键指标的约束力，推动企业从合规达标向行业标杆跃升，引领绿色工厂创建进入“绩效领跑”新阶段。

零碳解读：新标准以制造业绿色低碳高质量发展为核心，重新定义了绿色工厂的评价逻辑，为工业领域的“双碳”目标提供了关键支撑。新标准通过“基准值”和“引领值”的设置，将单纯评判是否合规，转变为鼓励企业持续追赶行业前5%的先进水平。企业的绿色表现被量化排序，这意味着只有真正领先的“优等生”才能获得“绿色工厂”这一荣誉称号。

3.八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》

1月7日，八部门关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》的通知，通知指出，创新电子信息行业绿色低碳发展智能方案。融合人工智能与区块链技术，实现电子信息产品碳足迹的全生命周期精准核算与可信数据共享。开发光伏、锂电池行业碳管理大模型，融合工业互联网标识解析与能耗预测算法，动态优化设备参数与能源调度。部署智能功率预测与场站运营系统，推动能源电子行业单位产值能耗显著下降，提升碳排放数据可信度，支撑全球价值链高端化延伸。

零碳解读：《意见》中关于“创新电子信息行业绿色低碳发展智能方案”的部署，是推动制造业智能化与绿色化深度融合的关键举措。其核心是通过前沿数字技术，系统性解决电子信息行业在低碳转型中的核算难、信任低、优化慢等痛点。方案聚焦光伏、锂电池等能源电子行业，这些行业既是绿色能源的核心，也是制造业数字化转型的前沿。通过开发行业碳管理大模型，能够深入行业工艺，实现更精准的碳排放监测与管理。

B. 行业动态

4.中国石化和中国航油实施重组

1月8日，经国务院批准，中国石化集团公司与中国航油集团公司实施重组。业内人士分析，中国石化和中国航油“强强联手”有利于提升航煤产业链韧性，保障航空业能源安全。根据标准普尔预测，2040年中国航油消费将由2024年的3928万吨增长至7500万吨。两家企业重组后，可发挥炼化一体化、航油供应保障体系等多方面优势，减少中间环节，降低供应成本，为我国航空业能源安全提供坚强保障。

零碳解读：近期出版的《〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议〉辅导读本》中，国资委主任张玉卓署名文章提到，围绕强化功能使命、提升规模效益，加大力度合并“同类项”，避免重复建设和无序竞争；围绕推进科技创新、产业创新，推动科技领军企业加强创新资源整合和一体化配置，集聚创新要素、形成创新合力；围绕增强我国产业链韧性和竞争力，加强产业链上下游纵向资源整合和合作，共同向价值链高端迈进。

5.我国最大背压式热电联产供热工程投产

据中国能建消息，1月3日，中国能建华北院总承包建设的目前国内规模最大的背压式热电联产供热工程——伊金霍洛旗4×100兆瓦背压机组热电联产项目2号机组完成72+24小时满负荷试运行，正式投入商业运营。2号机组是该项目投运的首台机组。项目四台机组全部投运后，年发电量可达11.46亿千瓦时，将替代区域内分散燃煤小锅炉实现100%清洁供暖，彻底解决蒙苏经济开发区1000万平方米供热缺口，满足阿勒腾席热镇2800万平方米供热需求。

零碳解读：伊金霍洛旗项目的投产，可以被看作是我国集中供热体系向“高效化、清洁化、大型化”演进的一个标志性节点。项目选择在煤炭富集但环保压力增大的内蒙古建设，具有双重意义：既是对本地富集能源的高效清洁利用，也是通过大型项目实现区域减排的必然选择。未来，随着智慧供热平台等技术融合，此类大型热电厂将成为城市能源系统的稳定基石。

6.我国铬铁矿与非常规油气勘查双获突破

1月8日，自然资源部中国地质调查局消息显示，近日我国矿产资源勘查再获新进展，铬铁矿与非常规油气勘查双双获得新突破。

在新疆萨尔托海南矿带覆盖区，我国新发现萨尔托海27矿群，圈定矿体20个，平均品位30.73%，实现该地区近四十年来最大找矿发现。铬铁矿是我国紧缺战略性矿产，呈黑至棕黑色，具有半金属光泽，主要用于冶炼含钴、镍、钨等元素的特种合金，是航空、航天、汽车、造船等领域不可或缺的材料。

除了新发现的铬铁矿，我国在鄂西地区聚焦二叠系页岩层系，成功实现非常规油气工业气流突破，开拓了非常规气新层系新类型，实现了页岩气勘探从四川盆地向鄂西地区的有效拓展。新增页岩气地质资源量1329.5亿立方米，进一步夯实鄂西页岩气资源接续基地的资源基础。

零碳解读：这两项突破是我国从“资源消费大国”向“资源勘探开发强国”迈进的重要一步。它们不仅带来了新增的储量，更重要的是展示了通过科技创新“唤醒”沉睡资源和“开拓”未知领域的强大能力。一“矿”一“气”，分别对应了我国在关键矿产和清洁能源两大安全短板上取得的实质性进展，直接服务于国家“新一轮找矿突破战略行动”。

C.地方快讯

7.青海4个重点清洁能源项目并网发电

据新华社1月4日报道，由国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司规划建设的尖扎滩30万千瓦光伏项目、伏山共和70万千瓦光伏项目等4个重点清洁能源项目于近日并网发电，这些项目投产后预计年均发电量超45亿千瓦时，减排二氧化碳超400万吨，有效助力青海打造国家清洁能源产业高地。

尖扎滩30万千瓦光伏项目位于青海省黄南藏族自治州尖扎县。这个项目创新采用“牧光储”一体化集中式逆变器平台和智能柔性控制技术，能够显著提升电站的运行效率和并网稳定性。

伏山共和70万千瓦光伏项目、海南州50万千瓦光储一体化实证基地项目均位于青海省海南藏族自治州千万千瓦级新能源基地一区两园光电园区内。伏山共和70万千瓦光伏项目示范建设的10万千瓦“领航者”智慧光伏示范项目规模化集成了行业领先的新型高效电池组件、智能跟踪系统和低能耗电气设备。海南州50万千瓦光储一体化实证基地项目配置了16种不同类型储能电池，将为高原地区研究不同储能类型提供重要的实证实验数据支撑。

海西州50万千瓦风电项目位于青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖镇。项目选用80台单机容量6.25兆瓦的高效双馈风电机组，配备叶片运行监测等智能化系统，让设备更适应高海拔、低温、强风等复杂环境，有效降低项目全生命周期的开发与运营成本。

零碳解读：这次项目并网后，黄河公司的清洁能源装机占比已高达92.98%。根据青海省的规划，2025年全省目标是清洁能源装机突破8200万千瓦，并加快构建新型能源体系。未来，青海乃至整个西北的能源发展将更侧重于系统智能化（如智慧电站）、多能互补一体化（风光水储协同）以及绿电跨省外送。

8.山西：支持有条件的企业梯次打造一批智慧电厂、智慧光伏、智慧风机等

1月6日，山西省发展和改革委员会印发《山西省推进数字经济全面发展实施方案（2026—2028年）》的通知，通知指出，鼓励开展数字能源示范工程建设。聚焦能源新模式新业态，鼓励支持企业、园区、城市、行业围绕多能互补、源网荷储、虚拟电厂、综合能源服务等，开展能源基础设施数字化、自动化、网络化改造，建设能效管理、智能调度、负荷智能调控等综合性智慧能源平台，参与系统调节和优化管理，培育一批数智化综合能源服务商。支持有条件的企业梯次打造一批智能煤矿、智慧电厂、智慧光伏、智慧风机、智慧电网。

零碳解读：这份方案的核心，是推动山西能源产业由传统的资源依赖型，转向以数据驱动的创新驱动型发展。具体来看，实施方案中两大关键方向已具备一定的实践基础，方案鼓励的虚拟电厂、源网荷储一体化等，在山西已有试点，例如虚拟电厂已实现实体化入市运行，并在2025年8月参与电网大规模调节；晋中开发区则通过碳能智慧管理平台，实现了对园区内企业、光伏、充电站的综合管理。这份方案通过数字化手段，旨在解决新能源消纳、电网安全和系统效率等核心问题，其探索成果也将为全国类似省份提供参考。

9.甘肃：推动人工智能在虚拟电厂、分布式存储、多能互补系统等领域应用

1月6日，甘肃省人民政府发布关于印发深入实施“人工智能+”行动方案的通知，其中提到，拓展能源全场景智能应用。推动“人工智能+电网”，开展电力供需预测、电网智能诊断、规划方案智能生成、设备故障预测性维护等应用，提升电力系统防灾减灾救灾智能化水平。推广“人工智能+新能源”，加快在高精度功率预测、电力市场、新能源规划等方面应用，实现气象—功率大模型预测和偏远场站智能运维。实施“人工智能+煤炭”，推动煤矿采掘无人化、煤质智能检测，实现生产过程智能控制与自主决策。推动人工智能在虚拟电厂、分布式存储、多能互补系统等领域应用，在火电、水电、油气等领域探索更多应用场景。

零碳解读：这份甘肃省的“人工智能+电网”部署，是针对能源转型和电网安全挑战提出的智能化解决方案，其核心是利用人工智能技术提升电力系统的预测能力、自愈能力和规划效率，尤其强调了防灾减灾的智能化。甘肃风光资源富集，新能源装机占比高，其电网运行面临强波动性、强不确定性的挑战。行动方案的落实有利于将本地新能源资源优势转化为数字化智能化产业优势，不仅保障能源安全，还可能催生本地人工智能、能源科技等产业集群。

10.江西：支持企业有序建设全部自发自用分布式光伏发电项目

1月7日，江西省发展改革委印发《江西省促进民间投资高质量发展若干措施》。其中提到，支持企业充分考虑电网承载力、消纳能力、排序清单等因素基础上，有序建设全部自发自用分布式光伏发电项目。同时，在符合国家“双碳”目标和节能降碳有关政策的前提下，对优质民间投资项目节能审查和碳排放评价予以支持。在确保完成碳排放强度下降目标的基础上，推动能耗和碳排放指标向能效水平高、碳生产力强的项目流动配置，推动产业高质量发展，积极保障先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、农产品精深加工业等重点项目用能需求。

零碳解读：江西省这份文件强调“全部自发自用”分布式光伏，并增加 “排序清单” 这一前提条件，是一项重要的政策调整。核心在于，从过去单纯的鼓励建设，转向在保障电网安全和公平性的前提下，引导项目科学、有序开发。随着分布式光伏装机量激增，部分区域电网已不堪重负，出现“堵车”现象。同时，市场也存在一些无序竞争和地方垄断现象。新政旨在从“鼓励装机量增长”转向“高质量与系统安全并重”。

二、专题碳讨

时隔四十天，锂电池新年再掀“反内卷”

时隔四十天，锂电池行业再度迎来“反内卷”。

1月7日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力和储能电池行业座谈会，研究部署进一步规范动力和储能电池产业竞争秩序工作。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持会议。

零碳研究院了解到，此次座谈会共有16家企业参会，包括13家动力电池与储能电池企业。

值得关注的是，此次座谈会距离去年11月同样由工信部组织的锂电池座谈会时隔仅40天。两次会议虽然参会成员不同，不过都重点关注了防范产能过剩、加强自律、加强知识产权保护等议题。

中国化学与物理电源行业协会副秘书长汤雁去年11月曾表示，当前锂电行业面临行业发展史上最严峻的“内卷”挑战。

作为国家重点战略性新兴产业，锂电池正站在从规模扩张向高质量发展转型的关键路口，“反内卷”将成为行业从青春期野蛮生长，迈向成熟期高质量发展的必然转折。

工信部再度出手

工信部信息显示，此次参会成员包括工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局有关司局，部分地方工业和信息化主管部门负责人，以及动力电池和储能电池重点企业，有关联盟和行业协会负责人。

零碳研究院了解到，此次座谈会共有16家企业参会，包括13家动力电池与储能电池企业，以及3家系统集成企业。其中电池企业包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能等头部企业。参会的系统集成企业为中车株洲所、海博思创、天合储能三家，参会的两家协会为中国汽车动力电池创新联盟与中国化学物理电源行业协会。

根据第三方统计的出货信息，参加此次座谈会的电池企业几乎覆盖了动力与储能电池的全球出货榜单前列。

官方公布的信息显示，此次座谈会依然聚焦于锂电池当下面临的挑战，并且结合参会各方的分工，部署了后续的任务。

“我国动力和储能电池产业发展迅速，在全球范围内取得阶段性竞争优势。同时，受多种因素影响，行业内存在盲目建设情况，出现低价竞争等非理性竞争行为，扰乱正常市场秩序，削弱行业可持续发展能力，必须予以规范治理。”会议就行业发展情况进行了上述概括。

会议指出，要强化市场监管，加强价格执法检查，加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击涉知识产权违法行为；要优化产能管理，健全产能监测和分级预警机制，加强宏观调控，防范产能过剩风险；要支持行业自律，发挥行业协会作用，引导企业科学布局产能，推动构建优质优价、公平竞争的市场秩序；要加强区域协同，强化央地协同联动、综合施策，加强对本地企业指导，严控重复建设，推动行业健康有序发展。

此次座谈会距离去年11月同样由工信部组织的锂电池座谈会时隔仅40天。

2025年11月28日，工信部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，围绕规范动力和储能电池产业竞争秩序、推动产业高质量发展，听取相关企业情况介绍及意见建议。

座谈会现场照片显示，参会企业家包括比亚迪董事长王传福、宁德时代副董事长李平、亿纬锂能董事长刘金成、欣旺达创始人王明旺、中创新航董事长刘静瑜、海辰储能总经理王鹏程、国轩高科中国业务板块副总裁陈炜、天赐材料董事长徐金富、恩捷股份董事长李晓明、容百科技董事长白厚善、贝特瑞总经理黄友元、天合储能总裁杨豹。

参会企业除了来自最核心的电池环节外，还涉及正极、隔膜、铜箔、铝箔等配套辅材环节。此次座谈会的重点落在行业有序发展、知识产权保护以及出海等方面。

工业和信息化部党组书记、部长李乐成在这次会议上指出，要全面客观认识产业发展形势，认真落实党中央关于综合整治“内卷式”竞争的决策部署，加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争，加强产能监测、预警和调控，加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击知识产权违法行为，引导企业科学布局产能、合理有序“出海”，全力推动产业高质量发展。

光环之下的零和博弈需警惕

2025年7月与8月，工信部连续召开光伏产业座谈会，针对光伏行业的“反内卷”规格进一步升级。不过，与目前尚未完全走出亏损的光伏行业相比，电池行业的处境不尽相同。

Wind数据显示，2025年前三季度，包含动力与储能在内的锂电池板块营收1.78万亿元，同比增长12.81%，营收增长中位数为10.73%，营收正增长公司占比78.85%，这一数字自2024年以来总体持续提升。

在动力与储能两大锂电池主要的应用场景中，去年储能领域的需求增长更为显著，“爆单”刺激着电池企业加大对储能产线的倾斜。彭博新能源财经电池技术及供应链研究员史家琰在去年11月末的活动上表示，预计2025年中国电池产量将超过1500 GWh，其中中国储能电池产量将超过560 GWh。这意味着2025年几乎每三个电池中就有一个用于储能，而在2020年至2021年，这个比例还仅为1/10左右。

不过，行业的高度景气同样引起市场对过热的警惕。有产业人士曾向贝壳财经记者表示，对光伏行业陷入的供需失衡，储能行业一定要引以为戒，不能盲目扩张产能，而是要考虑供需适配，进行可持续发展和良性竞争。

过剩的情况已存在于部分辅材环节。华福证券研报指出，当前正极、隔膜、铜箔、铝箔等多环节均出现“头部企业微利二线亏钱”“即使盈利但回收期长”等问题，主要原因是前两年锂电材料产业盲目扩张，导致了产能严重过剩。随着相关针对性政策、举措有望出台，大部分锂电材料子行业未来几年有望实现合理化有序扩产，大概率不会出现大幅过剩现象。同时，部分盈利能力过低、回报周期较长的子行业有望实现一定幅度价格上涨。

海通证券研报提出，2025年锂电池产业链呈现“强者恒强、弱者更弱”的产能分化格局。头部电池企业凭借技术与客户优势，产能利用率持续维持在80%以上，部分企业甚至满产运行。而中小企业因技术落后、成本高企，产能利用率普遍不足30%，部分企业甚至处于停产或半停产状态。

业内人士向零碳研究院表示，目前，仅头部电池企业能保持较好的盈利，很多材料企业不赚钱。Wind统计数据显示，去年前三季度104家锂电池概念股中，仅宁德时代一家企业就赚取了全行业超过43%的利润，宁德时代与比亚迪加起来获得的利润超过行业六成。

中国化学与物理电源行业协会储能应用分会（CESA）副秘书长冯思遥近期接受媒体采访表示，治理“内卷”不能只靠“喊停”，要靠“规则+标准+信用”。建议在招标评价体系中提高可用率、衰减、效率、质保条款、运维能力、事故责任与保险等权重，让“劣币难驱逐良币”。

新京报贝壳财经记者 朱玥怡

编辑 陈莉

校对 柳宝庆