本文作者：龙玥

硬AI

AI领域的算力争夺战愈演愈烈，谷歌在这场关键战役中取得了一次重大胜利。其云业务部门赢得了一份来自AI独角兽Anthropic的大单，这不仅将为谷歌云带来可观的收入增长，也对其主要竞争对手亚马逊构成了直接压力。

根据摩根士丹利的最新报告，Anthropic已正式宣布扩大与谷歌云的合作。这份被定义为“里程碑式”的协议显示，Anthropic将获得多达100万个谷歌TPU芯片的使用权，以支持其下一代Claude模型的训练和服务。

大摩分析指出，这笔交易的总价值高达“数百亿美元”。报告进一步测算，基于类似合作如谷歌与Meta的合同期限，该协议可能为期6年，总价值在500亿至800亿美元之间。

Anthropic预计到2026年将拥有超过1吉瓦（GW）的在线算力。报告认为，谷歌TPU强大的性价比和成本效率是吸引Anthropic的关键因素，尤其是在Anthropic自身业务预计在2025至2027年间实现约150%复合年增长率的背景下。

谷歌云的强心针：年入百亿，增长提速

对于谷歌而言，这笔交易是其AI云战略的重大验证。大摩预测，这将成为推动谷歌云（GCP）在2026年及以后收入加速增长的关键动力。

报告的数学模型显示，该合作有望为谷歌云2026年的收入增长带来100至900个基点的额外提升。更重要的是，到2027年，当合作全面展开时，预计每年能为谷歌云贡献约90亿至130亿美元的稳定收入。

分析师Brian Nowak和Joseph Moore认为，Anthropic选择谷歌TPU的关键因素在于其强大的性价比和成本效益，这对于正处于高速扩张阶段的Anthropic至关重要。

亚马逊的压力：主要伙伴地位面临考验

长期以来，AWS一直是Anthropic最重要的基础设施后盾。然而，此次谷歌云的介入，打破了AWS的独家优势。

分析师将此次谷歌提供的约1吉瓦算力，与此前AWS为Anthropic在印第安纳州建设的“Project Rainier”数据中心约2吉瓦的容量进行对比。

这一对比表明，虽然AWS目前仍占据约三分之二的份额优势，但其未能锁定这笔关键的增量订单，引发了外界对其技术竞争力、产能或定价策略的疑问。

报告指出，“AWS需要继续证明其算力容量和计算效率（包括性能和价格）”，以应对日益激烈的竞争。

推理与训练之争：谷歌TPU的差异化优势

报告还揭示了一个重要的技术细节：此次谷歌云提供的算力，其工作负载将主要偏向于“推理”（Inference），而非“训练”（Training）。

大摩分析称，原因有二：首先，Anthropic已明确AWS是其主要“训练”伙伴；其次，预计在2026年大规模部署的谷歌TPU v7（代号Ironwood）芯片，其设计初衷就是为了高效进行推理任务。

这表明谷歌正在凭借其定制化的AI芯片，在AI工作流的特定环节建立起强大的护城河，从而在与英伟达GPU主导的市场中开辟差异化竞争路径。

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