7月份科技股终于向广大散户露出了獠牙，韩国股市今天盘中一度跌超12%，仅两天就跌了20%多，美股闪迪不到一个月腰斩，大a创业板指创下历史第二大单月回撤，比15年股灾还跌的猛，仅次于16年熔断。

站在当下时点再去审视市场对ai的看法，所谓的信仰都是虚的，再怎么坚定的看多在如此猛烈的爆锤之下可能也会动摇。我记得七月初的时候，机构讨论的是这里不是第一个顶，七月中的时候讨论的是起码有双顶，到上周就已经是会不会a杀？

前两个月市场如此地信仰ai，“中国缺芯、美国缺电，永远缺存储”的口号不绝于耳，不到一个月海力士跌去了近60%。昨晚美股加速抱团消费股，可口可乐暴涨5%创新高，苹果40倍都不嫌贵，市场已经不信ai了，只相信现金流，短短一个月就是两级反转！

今天大a也是如此，早盘消费、地产链大涨，食品饮料板块批量涨停，但显然这些板块远没到复苏的时候，这里可以说博弈月底的重磅会议，也可以说是防守，这何尝不是一种极致的保守。

所以下午有资金出手捞科技在情理之中，都说物极必反，虽然很难说今天科技的深v就迎来了变盘，但情绪基本到达了一个临界点了。

再来看今天的重磅消息：

据报道，调解方认为美伊已接近达成突破性协议，有望重启美国与伊朗6月签署的谅解备忘录。阿曼提出联合管理霍尔木兹海峡新机制，使用方自愿向维护航道的相关基金捐款，但当前谈判前景仍不明朗。伊朗军方警告各方不要接受美国使用伊资产进行“赔偿”，否则其所属船只将不被允许通过霍尔木兹海峡。也门政府警告称，胡塞武装可能“效仿伊朗”控制曼德海峡。但胡塞武装方面表示，曼德海峡并未被关闭，近期宣布的封锁措施“仅针对沙特”。

Meta与全球最大资产管理公司贝莱德宣布，双方将成立一家合资企业，开发并运营位于美国得克萨斯州埃尔帕索的数据中心园区，该项目开发成本约为140亿美元。

美国政府正加速推进针对前沿AI模型的监管框架，相关草案两周前已分发给OpenAI、Anthropic和谷歌，三家公司随后联合提交了修改意见。该框架要求AI科技巨头在公开发布最先进模型前接受长达30天的政府审查。

根据中信里昂研究在2026年7月23日发布的题为《Raw milk priceinflection point》的报告，原奶价格拐点已现，推动上游企业盈利能力改善。乳业板块掀起涨停潮，阳光乳业、一鸣食品、均瑶健康等多股涨停。

7月29日，深圳东方港湾投资管理股份有限公司创始人、董事长但斌在社交媒体称“大跌一定要敢买，刚把剩余的子弹打光”。但斌认为，海力士也成为这一轮AI行情阶段性标志的公司之一。按当下这种调整节奏，短期方向大概率很快见分晓。当然，拉长时间维度，唯有供需格局持续优化、盈利能力稳步改善的企业，才有机会穿越一轮轮周期。

美方限制进口“先进机器人设备”，外交部回应。

《光伏行业成本核算模型通则》（简称“《通则》”）发布仅数日，首次价格合规指导活动迅速开展。财联社记者今日从业内人士处获悉，国家市场监督管理总局计划于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。

昨晚ETF继续净买入超277亿，其中创业板指、科创50ETF仍然是大资金买入最多的，gjd这一次托市科技股也是尽心尽力。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.40%，创业板指涨幅为1.55%，市场成交额放量至2.3万亿，超4200家上涨；港股恒生指数涨幅为1.96%，恒生科技指数涨幅为2.84%。

分行来看，传媒、商贸零售、社会服务、钢铁、家用电器等行业领涨，电子、计算机下跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考