6月4日，存储芯片概念午后持续走强，德明利（001309.SZ）涨停，普冉股份（688766.SH）、朗科科技（300042.SZ）、佰维存储（688525.SH）涨幅超10%，江波龙（301308.SZ）、恒烁股份（688416.SH）、香农芯创（300475.SZ）等跟涨。

消息面上，此前Counterpoint发布报告称，受人工智能需求驱动，2026年第一季度三星、SK海力士、美光已压缩常规DRAM/NAND产能，转向高毛利HBM高端存储；新建晶圆厂投产周期为18–24个月，新增产能最早2027年下半年释放，短期现货持续紧缺。全行业库存已回落至健康水平，SK海力士库存仅剩4周，推动Q1 DRAM价格环比上涨90%–95%、NAND上涨55%–60%。

同时，AI服务器单台DRAM需求为普通服务器8–10倍、NAND为3倍，谷歌、微软（MSFT.US）等持续大额采购企业级SSD与内存；AI PC与AI手机落地带动NOR Flash及小容量存储订单回暖；同时，国产替代加速，国内存储器Q1出口同比大增174.2%，长鑫、长江存储量产推进，模组厂订单饱满。

全球NAND存储市场营收已达460亿美元，环比接近翻倍。