6月4日，中芯国际概念拉升，中船特气（688146.SH）20cm涨停，华特气体（688268.SH）涨超13%，中巨芯-U（688549.SH）涨超11%，江化微（603078.SH）、兴福电子（688545.SH）、艾森股份（688720.SH）、昊华科技（600378.SH）、盛美上海（688082.SH）等跟涨。

消息面上，俄进一步收紧氦审批、压缩外销配额（管制本就延续至2027年底）；华特手握俄厂长协优先配额、成本锚定低位，同行现货拿货成本暴涨，6N半导体氦顺势涨价，毛利率抬升。全球氦缺口40%+，冲突恶化进一步抬升现货报价。

此外，受益半导体景气回暖、国产替代深化与先进封装迭代扩容行业需求。据央视财经报道，由主要半导体厂商组成的世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，受人工智能需求的急速扩大，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。

报告预测：2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.511万亿美元，约合人民币10.2万亿元；预计2027年增长26.6%，市场规模进一步升至1.914万亿美元，约合人民币12.9万亿元。

报告称，鉴于数据中心的普及速度超出预期，世界半导体贸易统计组织大幅上调了预测，2026年增幅也将创下历史新高。

从产品分类来看，报告预测：存储芯片今年同比增幅将达到惊人的249.5%，规模突破8000亿美元大关，一举超越2025年半导体整体市场规模。逻辑芯片预计增长37.3%，规模达4100亿美元。

此外，报告还预测，2027年全球所有主要地区的半导体市场都将延续增长势头，其中美洲和亚太地区是引领增长的两大核心引擎。