人形机器人概念股午后拉升，机器人ETF景顺涨超2%，机器人ETF鹏华、机器人ETF富国、机器人ETF易方达、机器人ETF招商、机器人ETF万家、机器人ETF国泰、机器人ETF银华、机器人ETF天弘、机器人ETF嘉实、机器人ETF华夏、机器人ETF汇添富、机器人ETF南方上涨。

机器人ETF易方达等跟踪国证机器人产业指数，与其他机器人指数相比更聚焦机器人核心零部件，且人形机器人权重占比达到72%，高于同类指数。

机器人ETF天弘、机器人ETF华夏等跟踪中证机器人指数，覆盖汇川技术（工业自动化控制龙头）、大族激光（激光设备龙头）、拓普集团（汽车零部件及机器人执行器供应商）、中控技术（工业自动化解决方案龙头）等全产业链龙头公司。

消息面上，政策加码人形机器人，上海：到“十五五”末 力争推动10万台人形机器人进工厂。

在“开局起步‘十五五’”上海专场新闻发布会上，上海市经济信息化委主任汤文侃表示，聚焦集成电路、高端装备、汽车等重点产业，以10家样板企业为牵引，一体化布局具身智能、工业智能体、工业语料和智算云平台，培育智能原生工厂。力争到“十五五”末，推动10万台人形机器人进工厂，规上工业企业智能体应用普及率超过80%。

此前特斯拉官方宣布，第三代人形机器人预计于今年年中亮相，7-8月启动正式投产。此外，特斯拉计划在今年第二季度开始准备人形机器人的首条量产线，第一代产线目标年产能达100万台。同时，特斯拉还在其德州超级工厂准备第二代生产线，以实现1000万台年产能的长期目标。随着国内人形机器人领域投融资热度持续，叠加特斯拉人形机器人产线投产时间临近，人形机器人产业链企业或将逐渐确认国内外人形机器人主机厂相关订单。

据海关统计，今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）各类单独列名的机器人合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。从细分领域看，清洁机器人表现突出。作为今年新增的机器人税号类别，清洁机器人一季度出口货值达77.5亿元，占机器人出口总值的68.5%，已成为我国机器人出口的绝对主力。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。目前中国人形机器人整机企业超140家，年出货量1.44万台，全球占比84.7%，换言之，每10台人形机器人就有8台来自中国。中国在机器人领域厚积薄发，人形机器人的研发与量产也走在世界前列，不久的将来人形机器人量产落地后有望充分受益。

财信证券表示，国人形机器人厂商持续发展，出货量及出口量均取得良好成绩，海外机器人巨头持续推进产品迭代及量产进程，关注国内核心零部件厂商，优质零部件供应商。

湘财证券指出，特斯拉Optimus Gen-3正式量产时间临近，国内人形机器人产业链相关企业有望陆续获得订单确认。未来，随数据飞轮效应推动机器人大小脑技术快速进步，人形机器人产能、单位生产成本与终端需求有望进入正循环，从而推动我国及全球人形机器人产销量爆发式增长，相关主机厂与上游核心零部件厂商业绩有望快速提升。

国金证券认为，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计26Q2第一代量产产品发布，26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”。