内存芯片

北京时间3月28日，据《金融时报》报道，受谷歌最新研究影响，美国内存芯片股市值本周蒸发近1000亿美元。该研究指出，此前将芯片制造商股价推至历史新高的AI硬件短缺问题将得到缓解。

在华尔街整体抛售的背景下，美国内存芯片制造商美光的股价自上周五收盘以来已累计下跌15%，市值蒸发逾700亿美元。

闪存设备制造商闪迪曾是去年标普500指数中表现最好的股票，本周市值蒸发约150亿美元。存储公司西部数据和希捷科技本周也各自损失了数十亿美元市值。

“这些股票此前涨幅巨大，因此任何边际消息都会对其股价造成冲击，这属于理性反应。”加州资产管理公司Informed Momentum Company的首席投资官特拉维斯普伦蒂斯(Travis Prentice)表示。

他补充道，内存芯片股的涨势“看起来尚未结束，但由于市场预期过高，适当获利了结是合理的，尤其是在当前市场环境不稳定的情况下”。

投资者此前一直押注，内存芯片的短缺将持续至明年。内存芯片是运行先进AI模型的数据中心的关键组成部分。这使得内存芯片和存储设备提供商成为今年华尔街从AI热潮中获益最大的群体，而包括英伟达、微软和谷歌母公司Alphabet在内的大型科技公司，则因市场对其资本支出过高的担忧而股价承压。

然而，谷歌本周发表的研究论文动摇了投资者的信心，使得他们质疑AI能否继续保持如此高的内存需求。谷歌的TurboQuant算法承诺能够大幅压缩AI模型，同时不损害其输出结果的准确性，这意味着它们可以在内存小得多的计算机上运行。

摩根士丹利分析师周四表示，TurboQuant等效率提升措施可能减少运行AI模型所需的基础设施。“如果模型能够在性能不受影响的情况下，大幅降低对内存的需求，那么处理每次查询的成本将显著下降，从而使AI的部署更加有利可图。因此，原本需要云集群运行的模型现在可以适配本地硬件，这实际上降低了大规模部署AI的门槛。”摩根士丹利分析师称。

然而，分析师们并不认为本周的抛售是合理的。摩根士丹利补充称，这对内存和计算领域的影响“短期内为中性”，因为AI成本的降低可能会推高整体需求。(作者/箫雨)

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