文|商业数据派 张仪

2023年，大模型横空出世时，许多人以为这会是一场属于技术公司的战争。

三年后人们才看清真正先动手的，依然是最擅长打流量战争的互联网巨头。

算力上，字节、阿里、腾讯早已迈入10万卡俱乐部，创业公司连入场券都难拿到；生态上，微信、抖音、淘宝筑起的护城河，也几乎无人能够复制。

牌桌，其实早就清场了。真正的悬念，从来不是谁能上桌，而是谁怎么下注。

字节押C端爆发与全球化；阿里押全栈能力与商业闭环；腾讯选择后发，但必须在场，百度则试图用芯片平台模型应用的四层结构，重写游戏规则。

方向不同，但时间点却异常一致2026年春节，他们几乎同时冲向 To C。

腾讯为元宝砸下10亿现金红包，阿里拿出30亿补贴为千问开路，字节用春晚入口为豆包换取最大曝光，百度也把文心与AI社交一起推上牌桌。

表面是春节营销。本质上，是一次AI超级入口的正面遭遇战。

为什么一定要争？腾讯其实给过答案11年前，微信支付用一场春晚红包，把2亿张银行卡拉进同一张网络移动支付的胜负，其实在那一夜就已分出大半。

而现在，AI正在重写另一条更底层的路径中国人如何开始一次互联网行为。

过去的遇事不决就搜索，正在变成遇事不决问AI。CNNIC数据显示，已有超过40%网民把AI当作首选信息入口，在Z世代中，这一比例甚至超过60%。

值得注意的是，同样是春节造势，下注力度却明显分层：

字节、阿里更像是在抢时间，而抢的东西不一样；腾讯、百度则显得克制。这背后，是四家公司对AI的完全不同判断。

01有人在定义什么是超级入口

如果说春晚是中国互联网最昂贵的一张全民入场券，那么豆包站上去，显然不是为了热闹。它要争的，不是手机里的几百兆空间，而是用户的第一反应。

这种战略迁移，早有迹象。

2025年底，豆包日活破亿。更耐人寻味的是字节的克制当一家最擅长买量的公司开始强调自然留存，往往意味着一件事，它发现靠补贴买来的忠诚，在AI时代廉价得毫无意义。

字节正在想要的是，越来越多的人先问豆包，而不是先搜索甚至先社交。

于是，路径变得极其清晰向系统层推进。

2025年12月1日，字节跳动发布豆包手机助手技术预览版，由中兴负责硬件，豆包负责AI。通过把大模型塞进系统层，豆包试图化身上帝之手你只需动动嘴，它就能跨过一个个孤岛般的App，帮你比价、下单、发文件。

1月29日消息显示，字节已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目，豆包二代手机预计将于2026年Q2中晚期发布。

据IT之家报道，豆包二代仍延续中兴负责硬件、字节负责AI的分工，同时正与打车、外卖、订票等主流应用谈判权限这几乎是一幅标准的超级入口拼图：设备在手，服务在后，只等调度发生。

翻译成人话就是：字节不想只做App，它想做APP的操盘手。但问题恰恰在于入口从来不只是技术问题，而是权力问题。

谈判结果已经显露出分层现实：

面对OPPO、vivo、荣耀等生态完善的手机厂商，豆包更多只能停留在技术合作层：模型打通、输入法模块接入，却很难触碰真正的系统入口。

原因并不复杂这些厂商早已拥有自己的语音助手与AI中枢，没有人愿意把第一唤醒权拱手让人。换句话说，在最主流的硬件阵地上，豆包很可能只能成为能力提供者，而不是入口本身。

真正激进的合作，则发生在另一侧传音、魅族、联想等市占率较低的厂商，被允许直接内置豆包AI入口，模式甚至接近华为赛力斯式的深度绑定。

一边是掌握用户规模的厂商不愿放权，另一边是愿意让出入口的厂商难以提供足够体量这几乎构成了所有系统级入口都会遭遇的经典困境。

光是在规模极小的预览版上，我们便能看到最朴素的商战：互联网的免疫系统瞬间被激活。

微信、淘宝、闲鱼等巨头迅速筑起高墙，用人机验证和封禁回击这位闯入者。表面看是技术bug，实则是新旧秩序的碰撞谁允许你绕过我的大门，直接动我的蛋糕？

这就是豆包面临的真实战场：它不仅要解决听得懂人话的技术问题，还要回答一个更现实的问题谁愿意把入口的钥匙交出来。

身后，DeepSeek的突袭也在提醒另一件事：哪怕是武装到牙齿的巨头，只要慢半拍，依旧可能被技术极客超车。在超级入口的更替期，历史从来不给第二名留位置。

豆包的激进，本质上指向同一个残酷共识：用户的心智容量极度有限。它要回答的，是一道最原始、也最危险的问题入口是否真的会在这里诞生。

如果说豆包要证明的是入口是否存在，那么千问面对的，则是一道进阶的命题当入口成立之后，它能否真正转动一个庞大的现实世界。

在阿里内部，一个关键变化已经发生：电商GMV不再被放在第一目标，阿里正考虑把未来三年AI与云计算投入从3800亿元提升至4800 亿元。

当资本开支来到这个量级时，公司押注的通常不是产品，而是时代方向。而千问，正在被推到入口竞争的最前线。

据晚点透露，在高层推动下，千问App已取代夸克，成为阿里争夺超级入口的核心角色。随后不到两个月，它迭代十余次，保持每周2–3次更新，部分需求甚至1–3天即可上线。

这种速度，明显带着追赶意味。更重要的是能力边界正在迅速外扩就在年初，千问已接入淘宝闪购、支付宝、飞猪、高德，其任务助理甚至可以代用户完成订餐、打电话、整理文件等多步骤任务。

某种程度上，阿里或许是最接近AI即基础设施的玩家。

但另一面同样清晰：旧产品的转型极其痛苦。夸克即便套上AI超级框，老用户依然只把它当工具用。

而技术的掉链子，则往往比惯性更致命。2月6日，1分钱奶茶活动瞬时流量超出系统承载，卡顿随之出现一次本用于加速用户教育的运营动作，反而短暂冲击了履约体验。对于仍处在习惯建立期的即时零售而言，这类波动本身就是成本。

（图源：千问APP）

当阿里试图用AI接管现实世界时，它发现现实世界比代码复杂得多。

不难看出，两家的焦虑几乎不在同一维度。

字节真正担心的，是速度它必须在窗口关闭前证明，系统级入口不仅存在，而且正在被规模化使用。

问题在于，入口从来不是靠技术成立，而是靠用户堆出来的。究竟有多少消费者会因为AI 足够好用而选择一部豆包手机？传音、魅族等厂商能够给豆包AI多大的自由空间？如果这一人群迟迟无法形成规模，系统级入口又将落在何处？

最差的情况就是，字节自己补。但，这也在无形中抬高了对字节生态的要求：电商之外，本地生活、酒旅、出行等高频服务是否需要进一步补齐，才能让豆包真正具备调度现实的能力。否则，当入口尚未稳固，千问所代表的另一种路径，或许早已完成对供给侧的占位。

相比之下，阿里面对的则是一道更沉重的命题当AI开始接管生活，这套庞大的商业基础设施，是否真的调度得动现实世界。

更现实的取舍正在浮现：原本服务于云业务的算力，是否需要向千问倾斜，以换取To C侧的加速渗透？一旦资源重新分配，随之而来的便是典型的大公司问题优先C端，还是继续夯实B端，抑或两线并进？

方向或许不难判断，真正困难的，是组织内部对增长逻辑的再次统一。

某种程度上可以说：字节在与时间赛跑，而阿里在与复杂性对抗。前者害怕入口来得太晚，后者更怕入口到来之时，系统却未能同时运转。

02有人在避免错过风口

相比字节与阿里的急速前压，腾讯更像是在防守中前进。

腾讯是有这样的资本的。过去十年，流量迁移此起彼伏但腾讯始终站在起点。原因只有一个：社交关系链具有排他性。

不过近两年，腾讯似乎意识到一个残酷的现实AI可能是第一个例外。它绕开关系链，直接改写用户如何开始一次行为。

一个最直接的信号，是资源倾斜的力度。

据晚点报道，过去两年，腾讯在大模型上的节奏相对谨慎，一度落后于字节与阿里。但自2025年起，公司开始高薪招募技术人才，重组模型与AI产品团队，并持续向元宝集中资源。因为差距已经肉眼可见彼时豆包日活2000万，元宝仍在几十万量级。

腾讯的策略非常腾讯：不重造入口。元宝迅速接入微信、QQ、腾讯文档、腾讯会议，2025年的那波下乡，确实也刷到了存在感。

（图源：微信公众号风声声）

但微妙的一幕出现了当元宝试图社交裂变时，却被微信亲手限流。2月4日，微信派发布公告，打击第三方诱导分享行为。

（图源：微信派公众号）

大概意思是元宝的分享链接破坏了微信生态，要限制在微信内直接打开。同时，从活动开始到2月7日，笔者拿到不超过4元，甚至不及阿里旗下健康AI助手阿福拉一个新客的营销费用

整体看下来，腾讯AI TO C的态度还是很微妙的，一边怕掉队，一边觉得元宝暂且帮不上微信、QQ什么忙，可能还会捣乱。

而百度AI TO C 的态度，更为微妙。

从整体体量看，百度依旧坐在牌桌中央：文心相关产品用户已超过2亿。这意味着，在被触达的能力上，百度仍是最接近默认选项的玩家之一。

技术资产的实力也不容小觑。昆仑芯M100的发布，以及随后的五年规划，让百度在算力成为硬通货的时代，握住了一部分主动权不仅能自供，还有余力外放。

芯片、框架、模型、应用被逐层扣合，百度试图搭起一套不依赖他人的AI基础设施。当基础设施开始成形，牌桌就很难再把它请下去。

因此，在云业务上，百度智能云能够与阿里云构建出AI云双雄的格局10月份沙利文发布的《中国全栈AI云服务（公有云）市场报告2025H1》报告中，百度智能云与阿里云两家份额合计占比超50%。IDC发布的《中国AI公有云服务市场份额2024》报告中，百度智能云、阿里云并列市场第一

但在AI TO C上，略显尴尬。问题不在模型能力，而在入口结构。

目前新成立的个人超级智能事业群组（PSIG）被外界视为超级入口的战略起点。但里面的百度文库和百度网盘，更像是个人知识库。相比之下，没有支付和电商形成的交易闭环，也缺乏社交关系链带来的日常黏性，更没有终端或系统级的控制权。当AI迅速从回答问题走向完成交易，百度天然站在链路更靠后的位置。

如果说其他公司在争夺用户先打开什么，那么百度真正要避免的，是另一种更安静的风险：依然拥有庞大规模，却逐渐退出默认路径。

因此，这个春节的红包，更像是别人都发了，我也发一下。毕竟，百度2026年AI的重点，大概率还是在B端据多家媒体报道，在近期的内部战略会上，百度智能云将2026年AI相关收入增速目标从100%上调至200%，全力冲刺To B市场第一。

03所有人都在争第一步

说到底，在AI TO C上，字节和阿里的激进，来自同一个遗憾它们都没握住移动互联网时代那个用户第一步会点开的入口。

朋友圈这样的国民级传播网络在腾讯手里，搜索起点属于百度。抖音再强、电商再大，本质上仍发生在入口之后，那是流量被分发之后的繁荣，而不是分发本身。

但AI正在改写的，恰恰是这一步。

一旦用户习惯从打开 App变成先问 AI，入口就不再是一款产品，而会退化成一种近乎本能的行为。这给了后来者一次重新排座位的机会，自然没人愿意错过。

腾讯看似最不着急，却可能是最不能掉队的一家。如果有一天，人们可以在抖音里直接生成内容、完成互动甚至建立关系，那么微信或许只剩下工作时间的社交，而现在企业沟通有飞书等工具，也有各自开发的平台

至于百度，问题则更加直接消费者用的时候不看榜单，文心的互动性不如豆包，元宝，千问，至少在近几天，元宝、千问虽出了点新闻，但起码是有存在感的。

所以你看到的红包、补贴与春晚，并不只是一次春节营销那更像是在新入口出现之前，巨头们集体完成的一次抢位。

春晚与春节红包，只是入口迁移时，被放大的那些瞬间。