最新消息显示，特斯拉已启动一项超大规模的美国光伏工厂建造计划，纽约州布法罗工厂产能将提升至10吉瓦，亚利桑那州、爱达荷州进入备选名单，其在全国范围内招募太阳能制造员工的动作更是引起了市场瞩目。

这一动作的震撼性在于，当前美国行业龙头第一太阳能的年产能仅14吉瓦，特斯拉一个工厂的产能就占其三分之二，当所有的产能落地，必然将重塑全球太阳能产业格局。

上个月，马斯克在2026年达沃斯论坛的聚光灯下，忽然抛出“三年100吉瓦光伏产能”的宣言时，全球资本市场就意识到了——

这位从不按常理出牌的科技狂人，正在启动一场足以重塑人类能源格局的远征。

这不是一次简单的产业扩张，而是一场横跨地面与太空、链接AI与航天的战略布局。

特斯拉主导的地面光伏工厂，为全球AI数据中心供能；SpaceX负责太空光伏，为星链卫星及太空算力中心提供能源。

从汽车到火箭，从AI到光伏，马斯克的每一步都在挑战人类想象力的极限，而这一次，他要让太阳能成为人类文明的终极能源。

一、十年蛰伏。

马斯克的光伏情结，在十年、甚至二十年前就已埋下伏笔。

2006年，他联合创办SolarCity，主攻户用光伏，并用“售后回租”这种金融创新模式，快速打开美国分布式市场。

2016年，他以26亿美元将其收购，试图打造“光伏屋顶+Powerwall储能+特斯拉电动车”的家庭能源闭环。

那时候，他意气风发，坚信这一模式能颠覆传统能源消费逻辑。

但现实给了他沉重一击：依赖第三方供应链导致成本高企，户用市场接受度不及预期，光伏屋顶的安装复杂度远超想象，连续数年的亏损让这场“屋顶革命”陷入停滞。

截至2025年，特斯拉光伏业务年营收不足20亿美元，仅为电动车业务的零头，成为马斯克商业版图中最不起眼的边缘存在。

没人想到，这场看似失败的尝试，却为日后的宏大布局埋下了伏笔。

马斯克其实并未放弃，而是暗暗等待时机。

2025年，AI算力的爆发式增长让他嗅到了转机，他决定再搏一把。

他是这么被刺激到的：

一个英伟达H100芯片的单卡年耗电量就相当于3个普通家庭，一个特斯拉Dojo超级计算机的算力集群年耗电甚至比一座美国小城的消耗还大，这太离谱了！

他意识到，制约人类科技进步的终极瓶颈，不是芯片制程，而是能源供给。

传统电网的稳定性与碳排放问题，已无法匹配AI时代的算力需求，而太阳能，这个被市场严重低估的能源形式，正是破局的关键。

2025年11月，在华盛顿肯尼迪中心的论坛上，马斯克与黄仁勋的对话首次揭开了他的野心：“未来四五年，AI计算的最低成本方式，是通过太阳能驱动的AI卫星。”

一个月后，他在X平台上更是直言不讳：“我们找到了每年将100吉瓦太阳能AI卫星送入轨道的路径，这是大规模AI供电的最优解。”

从地面屋顶到太空电站，从家庭用户到AI算力中心，马斯克的光伏野心在一步步升级。

而这一次，他不再是孤军奋战。

他已经有了一支庞大的远征军团，足以支撑他这一次的雄心。

2026年1月的达沃斯论坛，成为这场能源革命的正式宣言。

马斯克站在全球政商领袖面前，宣布了震撼业界的目标：未来三年，特斯拉与SpaceX将在美国联合建成100吉瓦光伏产能，其中特斯拉主导地面工厂，为全球AI数据中心供能；SpaceX负责太空光伏，为星链卫星及太空算力中心提供能源。

这番话，就像一颗石子投入湖面，不仅让A股的光伏板块集体涨停，更让全球光伏产业即将掀起一连串的蝴蝶效应。

二、地面惊雷。

达沃斯论坛结束不到一个月，特斯拉的光伏扩产计划已进入实质性落地阶段，一场席卷美国多州的建厂运动轰轰烈烈的开始了。

纽约州布法罗，这座位于美国东北部铁锈带，曾因制造业衰落而沉寂的城市，正成为马斯克地面光伏帝国的起点。

特斯拉位于此地的工厂，原本是SolarCity时期的产能基地，如今正进行大规模改造，目标是将产能从当前的300兆瓦飙升至10吉瓦——这一数字相当于美国2024年光伏总装机量的五分之一。

据海外媒体报道，特斯拉正以“战时速度”组建团队，招聘启事铺天盖地，从光伏组件工程师到自动化生产线操作员，工厂内外，施工车辆往来不绝。

而牵头这一项目的，正是特斯拉能源业务副总裁Bonne Eggleston，一位在清洁能源领域深耕20年的老兵。

布法罗只是起点。

据业内消息，特斯拉的选址团队已深入美国中西部，亚利桑那州、爱达荷州成为重点考察对象。

这两个州不仅拥有充足的日照资源，更关键的是符合IRA法案的补贴要求，只要本土制造比例达标，就能享受30%的投资税收抵免加10%的额外加成，这对于需要巨额资本投入的光伏工厂而言，无疑是巨大的政策红利。

马斯克的算盘其实很精明：

一来，借助美国政府的清洁能源补贴，快速搭建本土产能，既降低物流成本，又能规避国际贸易摩擦，

二来，还能为特斯拉的AI数据中心提供稳定的能源供给。

技术路线的选择方面，特斯拉摒弃了传统的P型PERC电池，直接押注异质结（HJT）技术。

这种电池具有效率高、衰减低、抗辐射的优势，组件效率已突破25%，是现阶段的最优解。

更重要的是，HJT电池的自动化生产程度高，能够适配美国高昂的用工成本，而其薄片化技术也为未来的太空光伏应用埋下了伏笔。

为了保障技术落地，特斯拉在今年一月份进行了一趟中国考察与洽谈之旅，跟多个国内头部异质结设备厂商下单，首批生产线预计在年中运往美国，2026年底就能实现量产。

与此同时，特斯拉的垂直整合战略也在推进。

2月2日，特斯拉正式发布自有品牌光伏组件TSP-415和TSP-420，配套推出专属逆变器和安装系统，完成了“发电-储能-管理-用电”的全链路闭环。

特斯拉能源高级总监Colby Hastings表示：“这款组件是我们长期创新的结晶，实现了‘全特斯拉化’的家庭能源生态。”

通过掌控从硬件到软件的整个链条，特斯拉能够大幅降低户用光伏的“软成本”——这部分成本包括获客、设计、安装等，当前占据了美国户用光伏价格的60%以上。

而随着全球100万台Powerwall的部署，特斯拉的虚拟电厂（VPP）网络已初具规模，25%的储能设备参与电网调度，形成了“产消一体”的能源生态。

马斯克的这些地面布局，正在深刻改变美国光伏产业的格局。

当前，美国本土光伏产能严重不足，2024年50吉瓦的装机量中，超过90%的组件依赖进口，而特斯拉100吉瓦的产能规划，相当于掀起了美国光伏制造的“进口替代”浪潮。

在其带动下，韩国OCI、欧洲光伏企业纷纷启动美国建厂计划，中国光伏龙头也通过“股权合规+本土制造”的模式积极入局。

比如，东方日升已向SpaceX批量供货，迈为股份、捷佳伟创等设备商已斩获大额订单。

据业界预测，到2028年，美国本土光伏制造产能占比将从不足10%提升至30%以上，而这一切的带头大哥，正是马斯克。

三、太空狂想。

如果说地面光伏工厂是马斯克的“基本盘”，那么太空光伏就是他的“星辰大海”。

马斯克的太空光伏构想，源于一个简单却颠覆性的认知：

太空是利用太阳能的终极场所。

在近地轨道，太阳能的能量密度是地面的7-10倍，且没有昼夜交替、云层遮挡等影响，发电小时数是地面的4-7倍。

一颗太空太阳能卫星，一年的发电量相当于地面同等规模光伏电站的5倍以上。

更重要的是，太空光伏不占用土地资源，无需考虑生态环保问题，能够为星链卫星、太空数据中心甚至未来的火星殖民地提供源源不断的能源。

为了实现这一构想，SpaceX已启动“百万卫星计划”，计划部署百万颗搭载太阳能电池的AI卫星，构建全球覆盖的太空能源网络。

这些卫星将采用HJT和钙钛矿混合技术路线：

HJT电池负责保障长期稳定性，其P型结构在太空辐射环境下，15年发电效率保持率可达88%，无需厚重的防护盖片；

钙钛矿电池则凭借高转换效率和柔性优势，缩减卫星太阳能翼的展开面积，为通信设备预留更多载荷空间。

星链V3卫星的太阳翼面积达256.94㎡，比V1.5版本增长10倍，单星功率达50-60kW，这么强大的能力提升，背后是中国供应链的支持。

产业链信息显示：

迈为股份已获5亿美元设备订单，用于40GW太空光伏产能建设，占SpaceX设备采购的70%以上；

捷佳伟创向SpaceX提供HJT镀膜设备样品，配合完成HJT-钙钛矿叠层电池的中试验证，其PECVD设备抗辐射镀膜良率达98%，量产效率超25%。

东方日升的HJT超薄电池厚度仅100μm，通过太空环境测试，已向星链小批量交付，为卫星轻量化光伏供电提供核心支撑。

综合券商的测算，若年发射1万颗太空光伏卫星，将带来近2000亿元的太阳翼市场空间；当马斯克的太空光伏达到每年100吉瓦的部署规模时，全球相关市场规模将突破5.6万亿元。

这一计划与星链的协同效应，让马斯克的商业版图彻底形成闭环：星链提供全球通信服务，太空光伏提供能源保障，地面光伏与储能形成补充，三者共同支撑起AI时代的数字基础设施。

但马斯克的野心，可能不止于此。

他曾公开表示，太空光伏的终极目标是“为地球和火星供电”，当人类文明进入多行星时代，能源将不再是制约发展的瓶颈。

而这一计划的落地，也将推动人类能源利用方式的根本性变革——从依赖化石能源的“地球文明”，迈向依赖太阳能的“星际文明”。

正如他在X平台上的留言：

“太阳是天空中最大的核聚变反应堆，我们只是在学会如何高效利用它。”

四、全球联动

马斯克在推进的光伏革命，并不仅仅是一场孤立在大洋彼岸的美国本土行动。

就像美国的AI革命，掀起了中国的AI大模型创业浪潮，让A股的光模块、PCB、液冷设备、电力设备、光纤光缆，业绩腾飞、牛股辈出。

在这轮光伏产业链的全球棋局中，中国光伏龙头所蕴含的机会也是值得高度重视的。

毕竟，中国占据全球光伏组件产能的80%以上，在HJT设备、钙钛矿技术、光伏辅材等环节拥有最先进的技术和产业链布局。

马斯克要实现他的“三年100吉瓦”的目标，就离不开中国供应链的支持。

君临观察到，中国企业并不仅仅满足于做一个离岸供应商的角色，也在积极寻找机会打入美国本土供应链。

这就需要对美国的IRA法案进行精准适配，比如通过控制股权比例（≤24.9%）、保障本土制造、合规用工等方式，规避政策壁垒，共享补贴红利。

比如，帝科股份的HJT低温银浆市占率达26.9%，通过收购杜邦的Solamet银浆产线，产能超4000吨/年，不仅实现了向美国客户的合规供货，也大幅降低了电池金属化成本。

马斯克的这二十年，一次次突破人类的想象力，从电动车到太空探索，从AI、脑机接口到光伏能源。

你有没有发现，他的所有布局，都围绕着一个核心目标——

推动人类文明向更高级、更可持续的阶段演进。

在他的构想中，能源是文明的基石，当化石能源的枯竭与碳排放的危机日益严峻，太阳能成为人类唯一的选择。

而AI时代的到来，让能源革命的紧迫性进一步凸显——算力的指数级增长，必然要求能源供给的同步升级，太空光伏由此成为了突破瓶颈的核心赛道。

这场革命的时代意义，多年之后回望，或许将远超你我的想象。

当然，这场革命也非常艰难，有太多的技术挑战、政策限制、现实困境需要去克服。

但正如马斯克在财报电话会上所言：

“我们知道这很艰难，但我们已经找到了实现目标的路径。”

从创办SpaceX时的火箭回收失败，到特斯拉Model 3的产能地狱，他的每一次成功，都是在世人的嘲笑中、在克服看似不可能的困难后实现的。

如今，马斯克的新一轮光伏远征已经启航，让我们拭目以待，见证历史。