Will the smartphone survive the AI age?

苹果和安卓的双寡头垄断格局正受到 OpenAI、Meta 和亚马逊的挑战。

照片路透社

2026年1月25日

在最近的一次采访中，当劳伦鲍威尔乔布斯询问萨姆奥特曼和乔纳森艾维爵士他们正在研发的人工智能“产品”时，两人都讳莫如深。不过，OpenAI 的老板奥特曼先生确实暗示，使用这款新设备的感觉将与乔纳森爵士和乔布斯女士已故丈夫共同打造的、令人沉迷的 iPhone 截然不同。他将使用智能手机的体验比作漫步在纽约时代广场，那里灯火通明，喧嚣嘈杂。奥特曼先生和乔纳森爵士并非唯一致力于研发替代产品的开发者。一场旨在取代智能手机的竞赛已经打响。

过去二十年间，iPhone及其模仿者主导了消费者与数字世界的互动方式。由此造就了商业史上最赚钱的双寡头垄断格局之一：苹果凭借其iPhone，谷歌则凭借其Android操作系统（几乎所有其他智能手机，包括谷歌自家的Pixel设备，都运行Android系统）。由于谷歌每年都会向苹果支付巨额资金，以确保其搜索引擎成为iPhone的默认搜索引擎，因此双方都没有太多动力去挑战这种局面。事实上，这对智能手机时代的“约翰列侬和麦卡特尼”在人工智能时代正进一步深化合作。本月，双方宣布苹果将使用谷歌的Gemini人工智能模型来驱动计划于今年晚些时候推出的升级版Siri语音助手，以及其他一些新功能。

但这并未阻止那些希望打破双寡头垄断格局的挑战者们。1月19日，OpenAI表示， 其设备“进展顺利”，将于今年下半年发布。两天后，有报道称苹果公司正在研发一款可穿戴式胸针，旨在抢占先机，对抗罗伯特奥特曼和乔纳森艾登堡爵士的阴谋。全球最大的社交媒体公司Meta，同时也是另一家模型制造商，一直在开发人工智能智能眼镜，并正将资源从虚拟现实（VR）头显转向智能眼镜的研发，以加快研发进程。全球最大的电商零售商亚马逊已将其人工智能助手Alexa+应用于Echo智能音箱，并将很快将其应用于Echo智能眼镜和耳机。

未来几年智能手机市场前景堪忧。分析公司Counterpoint Research的杨旺预计，今年全球智能手机出货量将下降约6%，甚至比他去年12月预测的2%降幅还要糟糕，并且预计2027年不会出现反弹。他预计2025年出货量将增长2%。

智能手机销量下滑的部分原因是，数据中心投资热潮导致智能手机内存芯片价格大幅上涨，供应严重短缺。王先生估计，过去15个月里，智能手机常用的12GB DRAM内存成本上涨了70美元。低价智能手机制造商可能不得不提价，这将影响销量。即使是利润丰厚的苹果公司，其iPhone的利润率也会受到挤压。

王先生称之为“代工之战”的另一个问题加剧了这一局面。苹果和三星等智能手机制造商长期以来一直是台积电等半导体代工厂的最大客户。但如今，这些市场份额正逐渐被英伟达和其他人工智能芯片设计商蚕食，因为他们生产的芯片价值更高，因此对代工厂而言利润也更高。随着智能手机制造商作为客户的重要性下降，他们可能更难获得所需的芯片。

苹果和谷歌的潜在颠覆者正在加剧这种压力。潜在的丰厚收入来源并非挑战者们唯一能获得的。一些挑战者长期以来对智能手机的“付费”机制不满。开发者需要向苹果支付高达30%的佣金，用于支付通过苹果操作系统运行的应用程序产生的购买费用。OpenAI目前主要收入来自用户订阅，但任何通过iPhone或安卓设备购买的产品都必须向苹果支付一部分佣金。而Meta则依靠广告盈利，因此无需支付这笔费用。但自从苹果在2021年推出一项新功能，允许用户选择不让开发者追踪其在其他应用程序和网站上的活动以来，Meta一直在寻找减少对智能手机双寡头垄断依赖的方法。这项新功能使得这家社交媒体巨头更难收集用户数据。

此外，还有一种可能性，那就是引导消费者转向更符合竞争对手商业模式的设备形式。Meta 对智能眼镜感兴趣并非偶然。这些设备内置摄像头，可以显示 WhatsApp 消息，并配备可将声音直接传入耳朵的扬声器，使用户更容易在社交媒体上分享自己的动态，并关注他人的动向。对 Meta 而言，用户在其平台上花费的时间越多，广告收入就越多。亚马逊同样乐于看到其 Echo 智能音箱走进千家万户，其智能眼镜戴在每个人脸上，从而收集更多数据以支持其不断增长的广告业务，并让用户更便捷地在其商城购物。如果人们放弃屏幕，转而依赖聊天机器人来处理与数字世界的互动，OpenAI 也将从中受益匪浅。

至少目前来看，苹果和谷歌面临的威胁仍然微乎其微。汇丰银行估计，全球智能眼镜用户约为1500万；苹果公司本周将公布最新季度财报，据估计，该公司仅去年一年就售出了2.5亿部iPhone。如果苹果最近与谷歌达成的协议能够帮助Siri摆脱“笨拙”的形象，或许会促使更多人购买iPhone。

与此同时，其他设备的制造商也面临着诸多挑战。谷歌于2014年发布的智能眼镜，一年后便停止了研发，部分原因是人们担心其内置摄像头会侵犯他人隐私。这些担忧至今仍未消除。此外，技术方面也存在诸多挑战。智能手机在佩戴时可以发热而不会对用户造成不适，但智能眼镜却不行。为了保证佩戴舒适，它们必须轻巧，这就限制了电池的容量。过热和电池续航时间有限也是Humane这家初创公司在2023年11月高调推出的AI PIN最终失败的原因之一（该公司已于去年倒闭）。

芯片制造商高通公司的亚历克斯卡图齐安预计，这类“边缘”设备将会普及，但前提是需要借助辅助的“小圆盘”或口袋里的智能手机来完成大部分计算任务。事实上，Meta公司的马克扎克伯格曾表示，他认为即使人们佩戴智能眼镜，也不会扔掉智能手机，只是会减少使用时间。毕竟，智能手机的出现并没有阻止消费者购买个人电脑。

此外，苹果和谷歌也并未止步不前。除了传闻中的智能手表外，据报道苹果还在研发自己的智能眼镜，该眼镜基于其为2024年发布的Vision Pro VR头显开发的技术。10月份，谷歌发布了Android XR ，这是一个旨在为三星等厂商生产的VR头显和智能眼镜提供动力的软件平台。谷歌最近还发布了搭载Gemini处理器的全新智能音箱。

事实上，人工智能对设备行业最大的影响或许在于改变双寡头垄断格局的格局。通过将Gemini技术嵌入苹果和安卓生态系统，谷歌有望获取海量数据，使其模型更加智能。该公司目前发展迅猛。谷歌母公司Alphabet的市值最近已超越苹果，目前仅次于英伟达。苹果或许会后悔赋予谷歌如此大的权力。