数读社

摘要：凭借巨大的体量，Meta依然是AI领域不可忽视的力量，但这个巨头目前的力量只停留在搅局，技术竞争的主舞台，DeepSeek已经成为开源代表，ChatGPT与Gemini在闭源上处于领先。临时换团队、换战略的Meta，事实上已经落后。

几个月内，Meta把过去十多年的路线全部推翻。

报道显示，Meta正全力转向闭源模型，此前坚持十多年的开源模式，彻底扭转。

12月初，Meta刚刚宣布格计划对元宇宙部门进行最高30%的预算削减。当初，扎克伯格带着All in的架势，甚至将Facebook更名，如今，却灰头土脸地削减。

一系列的巨大变动中，Meta正迎来历史性低谷。

4年原地踏步

2021年，Facebook迎来了历史性一刻更名。

扎克伯格拍了一条长达1小时的视频，详细解释为何要叫做Meta。他表示，公司即将把旗下产品进行整合，打造一个超越现实的元宇宙平台。

这一年，Meta引爆元宇宙，引发了大众对未来的无限遐想。

然而，元宇宙从一开始就像空中楼阁，Meta的第一步就非常不顺。

在更名前，Meta已经推出了元宇宙产品Horizon Workrooms，可以让16人同时在一个虚拟空间内互动。但是，这堪比《我的世界》游戏的画风，引发群嘲。

扎克伯格不可谓不重视。2022年，他宣布未来10年将投入1000亿美元用于元宇宙研发；2023年，Meta将现实实验室（Reality Labs）的预算提升至150亿美元。

但实际上，恐怕扎克伯格也并不知道元宇宙还需要多久，未来究竟会如何进展。

如今看来，对元宇宙这样一个比较超前的概念下重注，没有证明市场的接受度，盲目投入真金白银，扎克伯格本身就是在一个博值率很低的事情上豪赌。

Meta做出了一些成果，但这些成果对Meta这样的体量只是边角料。经过四年的努力，Meta在全球扩展现实（XR，含虚拟现实 VR 和增强现实 AR）头显市场取得了不错的成绩。根据CounterPoint 报告，今年二季度，Meta的VR 出货量占全球71%的市场份额。

看起来份额极高，但其实是因为市场没有发酵。二季度Meta的VR出货量只有71万台，也就是说，全球范围内，AR的年销量规模只有400万台左右。

现实实验室自始至终就是纯烧钱的部门，数据显示，负责元宇宙研发的现实实验室，2021-2024年累计亏损超过400亿美元，2025年亏损还在继续。

与此同时，现实实验室给Meta的贡献率从来都没超过2%。

2025年前三季度，现实实验室营收12.52亿，还不如2022年同期。2021年将这个业务单独列出时，Meta可能没想到，这一年就是巅峰，此后一直处于原地踏步，甚至倒退。

杨立昆作为学院派，与扎克伯格这样的商人存在理念上的不和。在杨立昆的主导下，Meta的路线自始至终就是开源的，并且致力于前沿研究。但扎克伯格的最终目标是商业变现。

因此，在FAIR实验室成立之初就存在拧巴的情况。扎克伯格在FAIR实验室之外设置了GenAI组，将AI能力运用到产品上。

按照设想，实验室负责前沿研究，商业组负责产品化，最终形成良性循环。但这个前提是，FAIR实验室的技术能力可以持续领先，并且商业化有足够清晰的变现路径。

事实证明，FAIR实验室没有达到扎克伯格的目标。

ChatGPT彻底打乱了扎克伯格的计划。2022年11月，ChatGPT更新到3.5版本，彻底带火AI大模型。Meta起了个大早，却没能成为引领者。

凭借早期的积累，Meta尚且还能跟上节奏。

在开源领域，2023年2月，Meta火速上线Llama模型，主打更小参数更好效果。需要看到的是，虽然主打开源，Meta作为商业公司还是有所保留，其只开放权重，在训练数据、代码和许可等方面并没有完全公开。但对于开源社区仍然带来了巨大贡献。

Llama 2模型，Meta开放商用，彼时，相比于OpenAI、谷歌的完全封闭，Meta成为大模型领域对抗封闭模型巨头的孤勇者。

2024年，Llama 3系列模型发布后，Meta声望达到顶峰，其中，450B版本在模型能力上逼近闭源模型。看起来，顶尖大模型领域，Meta将会是唯一开源的旗帜性公司。

但2025年的故事，急转直下。

来自大洋彼岸的DeepSeek V3版本，在美国掀起了一场海啸。这个开源模型在能力上达到了顶尖，成本则是远低于美国同行，使用的芯片也并不是高版本。

当时，社交网络上流传出一份内部信显示，Meta 的生成式 AI 团队陷入了恐慌状态。一切始于 DeepSeek V3，它让 Llama 4 在基准测试中落后。工程师们正疯狂地剖析 DeepSeek，复制一切能复制的东西。

借由这次投资，扎克伯格启动超级智能团队计划，领导者正是汪韬。

有新人笑，就会有旧人哭。

7月，Meta成立MSL团队，开始整合AI产品团队和AGI基础团队。

8月，MSL团队分拆，成为4各小组，分别为FAIR 负责基础 AI 研究、超级智能研发组、产品组（包括 Meta AI 助手）、基础设施组（包括数据中心和 AI 硬件）。

10月，AI部门迎来了大地震，AI部门裁员约600人。受影响的包括AI基础设施团队、基础人工智能研究部门（FAIR）以及其他与产品相关的岗位。而汪韬直接领导的TBD实验室毫发无损，还在逆势扩招。

5个月对AI部门先后进行了4次大规模重组。这并非简单的调整，而是内部权力结构的重新洗牌。当初的FAIR团队以及杨立昆，被逐渐边缘化。贵为图灵奖得住的他，要向28岁的汪韬汇报，这引发了争议。

10月的裁员事件发生前，就有报道称杨立昆可能会辞掉 FAIR 首席科学家的职务。最终，Meta还是留住了他，但他的角色已经被慢慢边缘。

据当时报道，OpenAI内部的Slack群里，几个核心研究员的账号突然变灰。

核心成员一夜叛逃，激怒了OpenAI研究主管Mark Chen，他在内部备忘录里写下了一句疯传硅谷的话：我感觉五脏六腑都在翻腾，就好像有人闯进我们家，偷走了我们的东西。

创始人奥特曼在内部群里称，Meta 的行为让人感觉有些令人反感。

被开除的AI团队，也引发了硅谷的抢人热情。OpenAI、谷歌DeepMind、英伟达纷纷抛橄榄枝，OpenAI甚至开出八位数美元+任选方向的优厚条件。

Meta一己之力，把硅谷的人才大战搅得乱成一锅粥。

今年10月下旬，由于扎克伯格暗示明年AI支出可能超过1000亿美元，作为大金主，Meta对于AI市场供需的影响力同样惊人。

11月，谷歌股价突然间增长约5300亿美元，与此同时，芯片霸主英伟达股价却大幅下挫，蒸发6200亿美元。

究其原因，Meta正是把水搅浑的关键角色。消息称，Meta正与谷歌密谈，计划2027年斥资数十亿美元采购谷歌TPU（张量处理单元）芯片。而Meta正是英伟达的核心客户。

Meta的一个订单，就引起了万亿级别的市值波动，足以见得这家超级巨头的影响力。

但这样的影响力更多只是Meta过去积累下的，Meta迫切需要在AI时代来临之前，找到自己的生态位，匹配当前的影响力，否则可能有成为下一个雅虎、IBM的危险。

事实上，现阶段的Meta也正在经历这样的困境。

在传统优势业务上，Meta的护城河正在被撬动。竞争对手都在发生变化，Twitter变为X，扎克伯格的对手变成了更具影响力的马斯克。

更棘手的竞争对手则来自中国。数据显示，Tik Tok在全球范围内月活用户量突破20.5亿。

在用户潜力与用户黏性上，Tik Tok都大概率会超越Facebook和Instagram。有数据显示，美国人将近32%的社交媒体时间花在了TikTok上，远超Facebook和Instagram。Tik Tok的用户群体以18-34岁为主，年轻化非常明显。