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未来几年寿险增速几何?权威机构是这么预测的

2018-11-01 15:53    大东  

  近日,中保协首次发布了《寿险产品保障升级与创新》课题研究报告。课题报告全面回顾了近年来中国寿险业取得的发展成就,归纳了寿险业发展的四大驱动因素、三大创新机遇与三大挑战,并借鉴国际寿险市场发展经验,提炼出保险公司三大创新驱动力,对保险监管部门、行业协会、保险公司提出若干建议。

  中国寿险市场发展回顾

  中国寿险市场在过去三十年间经历了快速增长,保费收入规模年均增长率超过20%。在这一过程中,市场经历了五大发展阶段:特许经营放开初期的圈场夺地、引入外资后的渠道兴起、金融危机后的市场恢复期、资产驱动负债的激进扩张期,如今进入“回归保障”新常态。在此阶段,保险产品回归保障功能,寿险产品创新升级需求日益凸显。报告预计到2020年前,市场保费收入将维持15%的年增速。寿险产品的推陈出新在未来将是推动市场发展的关键要素。

  历史上,中国的中小保险公司采用资产驱动负债模式,行业的资产管理收入贡献一度超过负债管理的收入贡献。而在欧美、日韩等成熟市场,寿险公司经历了产品体系建设,拥有专业化的风险定价能力,收入贡献来源主要为负债管理。可以预见,随着市场日渐成熟,中国寿险行业的价值创造也将从资产端向负债端转移,负债管理能力日趋重要,洞悉客户需求,为客户提供有价值的产品和服务,将成为保险公司的关键制胜要素(见图1)。

  图1:寿险行业发展面临十字路口,产品创新是胜出关键

  报告显示,寿险的保障性体现在保障人民美好生活,抵御生命周期各阶段的不同风险,降低不确定性;保障的内容应随着客户需求变化而演变,从传统的身故保障向多样化的生活保障演进。因此“保险姓保”应当正确认识“保障”的边界:“正”长期、多元化保障的“本”,而“清”短期投资逐利的“源”。寿险公司应立足保障职能,以客户为中心创造价值,以产品创新来满足客户日益多元化的保障需求。

  面对寿险业发展的十字路口,行业创新面临三大机遇:产品附加服务、新科技应用、新形态产品。在创新过程中,寿险公司还需要面对三大挑战:产品同质性高、优质数据少、容错管理和风险控制难。将创新落地时,预算与管理机制、奖励与考核机制、人才与知识管理三大能力是目前多数公司面临的能力短板。

  国际寿险市场发展趋势研究

  产品创新是全球各大寿险市场发展的关键要素。全球具有代表性的主要寿险市场过去50年发展历程归纳总结成三个阶段:1.0跑马圈地时代、2.0市场竞争时代、3.0社会互利时代。深入分析各国寿险渗透率提高背后的因素异同,不难发现产品创新是各大市场增长背后的重要推动因素(见图2)。

  图2:各国寿险市场在不同时代取得阶段性发展的成功案例

  成熟市场产品结构已趋复杂多元化发展。经过长期发展,欧美等保险市场产品结构已经趋于成熟多元,形成了健康、意外、年金、信托、长期储蓄等多种产品共荣,个人产品与团体产品并重的市场格局。与成熟市场相比,中国寿险市场目前的产品结构仍较为单一,创新仍在起步阶段。团险方面,中国市场团险规模占比约为3%,与成熟市场占比10-20%的占比相比,处于发展初期。个险方面,对比中国市场与海外成熟市场的个人寿险与健康险产品结构(见图3),报告总结以下几大关键差异以及未来的发展机遇:健康险专业化经营程度存在差距、产品供给端与需求端的紧密度有提升空间、下一代长期储蓄型保险有创新空间。

  图3:德国寿险市场产品结构分析

  产品创新由形式创新向以客户为中心创造价值转型。目前,行业经营模式普遍以产品为中心,由精算团队主导,满足渠道需求设计,形成以单一主打产品为核心,并对所有客群适用同样的标准销售流程。然而,面对日益多样化的消费者需求、同质化与价格战加剧的竞争格局,以及大数据、人工智能、云计算为代表的新技术,传统的“以产品为中心”模式将无法适应新的市场环境,需要向“以客户为中心创造价值”的新模式进行转变。在新模式中,产品的创新与设计思路将来自于对消费者的洞察以满足其需求,并定期根据市场趋势进行动态调整;产品的销售环节将通过新技术实现多渠道的整合和精准营销;产品也将与服务模式紧密绑定,通过多渠道对客户进行全方位的触达,最大程度释放产品价值。

  打造保险公司三大创新驱动能力

  借鉴成熟市场的成功经验,同时也立足于中国寿险业当前面临的内外部环境,报告以建立可持续的产品创新与开发引擎为愿景,向中国寿险公司提出三大产品创新驱动能力建设的建议(见图4):

  图4:驱动产品创新的三大关键能力

  (一)客户洞见驱动的产品价值主张。寿险公司应向互联网、新零售等创新思维取经,有效地改变公司内部的工作方法,打造服务型企业司重新定义客户体验,关键在于三个方面:(1)定期进行定性与定量市场调研,形成第一手的原生客户洞见,包括客户的生活事件、触发因素、购买考虑、忠诚度推动力等要素。(2)在产品设计上,需打破精算模型设定的传统限制,并在设计过程中充分参考客户洞见,面向客户提供独特的价值主张。(3)跨行业的 “非保险”想法和洞见能创造真正的差异化,进一步推动客户忠诚度,反过来也让竞争对手难以复制。

  (二)敏捷产品开发工作方法。在数字化时代科技创新的驱动下,客户的需求日新月异,产品与服务亦更趋多元化,传统寿险公司冗长的产品开发流程将难以跟上市场节奏。与此同时,寿险公司也面临互联网等行业的跨界竞争。在这一背景下,敏捷产品开发工作方法将帮助寿险公司实现快速交付、跨部门合作、问责授权、可视管理、创新工作氛围、创新方法等诉求。寿险公司可通过五个步骤实行敏捷开发:分析现状并识别痛点、制定/优化产品价值主张和功能、构建原型与功能、确定可行性并对功能进行优先级排序 、从渠道、合作伙伴和投保人处收集数据和经验。

  (三)拥抱科技和大数据作为创新引擎。展望未来,寿险行业增长的动能将不再单纯依赖渠道与代理人,而将逐步向科技倾斜。因此保险业需要主动拥抱科技,保持对大数据分析、云计算、人工智能、区块链等前端技术的储备与布局,并时刻思考应用科技以有效地改善产品设计与用户旅程、提升作业效率、节省成本,并提升风险管理水平。以实现数据价值为目标,寿险公司需要一整套大数据分析的运作模式,其中关键要素环节包括:定义价值来源、创建数据平台、进行洞见挖掘、工作流整合、大规模推广。

  促进产品创新落地的建议

  (一)监管层面:建立有利产品创新的监管环境

  建议适度把控保障型产品的定义边界,在满足保障性质的前提下,不应忽视保险的长期储蓄功能,以帮助民众管理长寿与财务管理失误的风险。同时优化产品创新相应的法律法规,借鉴成熟市场的“监管沙盒”模式,鼓励更多的创新方案激发与落地,真正让适度监管、包容监管、创新监管精神落地。

  (二)行业层面:优化产品创新评价体系

  建议在监管指标之外,丰富行业评价体系,建立统一的行业创新评价标准,同时发挥行业组织的引领作用,建立并落实产品创新的鼓励机制,引导行业创新活动规范、有序、健康开展。

  (三)公司层面:全面打造产品创新的组织能力与机制

  建议着手建立一套灵活、高效的内部创新管理机制,对各项开发举措进行明确的优先排序与统筹管理;营造创新文化氛围,将创新作为元素融入宣传、督导、培训、考核、激励等各个管理环节;持续培育创新人才,吸纳驱动创新所需非传统保险人才;由小规模产品创新开展试点,探索组织架构向敏捷型组织转型;重视科技能力建设,投入资源建设大数据基础架构与数据分析应用能力,为行业迈入数据时代打好基础。

  (原标题:未来几年寿险增速几何?权威机构是这么预测的)


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