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预计催化剂将被深度发酵消费电子产业链站逆风

2019-08-13 09:32       来源:中国证券报  | 大东
[催化剂有望深化消费电子产业连锁站的消费]光大证券分析师刘凯表示,5G手机将成为2020年电子行业的决定性方向,产业链将迎来投资机会,建议投资者关注5G手机。基带,RF前端,天线,RF传输,散热/屏蔽,组件和其他投资机会的变化。 (中国证券报)

8月12日A股市场明显走强。与消费电子产品密切相关的CCL和电路板指数分别上涨6.55%和5.75%,位居概念板块指数前两位。手机行业指数和华为概念指数也位居榜首。消费类电子产品股票非常活跃,盛益科技,宏鑫电子,明阳电路等多家股票开始涨跌互现。

第三季度一直是消费电子产品的传统旺季。随着华为和三星电子等巨头将在不久的将来发布5G新手机,整个消费电子产业链将进入库存高峰期。同时,受外部因素影响,中国相关产业链的独立可控性概念逐步发展。叠加华为最近推出了红盟操作系统,预计消费电子产业链将继续成为第三季度的市场焦点。

  新一轮换机潮来临

根据IDC的最新数据,在2019年第二季度,中国的智能手机市场出货量约为9,790万台,同比下降6.1%。本季度,华为以3630万台出货量排名第一,出货量同比增长27%,市场份额为37%;体内出货量为1830万台,同比下降8.2%,市场份额为18.7%; OPPO出货量为1820万台,同比下降13.9%,市场份额为18.6%。

最近,一些5G手机即将发布。三星Note10将于9月举行; vivo NEX系列的旗舰新产品和小米的第一款5G手机预计将于9月上市;三星A90,华为Mate 30系列和vivoX系列的新产品将于9月份发布。行业数据推测,随着5G手机的主要品牌继续出现在市场上,预计智能手机市场将迎来新的变革浪潮。

9月新推出的Apple产品可能会进一步推动消费电子产业链向风口市场发展。据内部人士透露,苹果将于今年9月10日推出新产品,并将成为新一代iPhone的主角。预计新的iPad,MacBook和智能扬声器HomePod也将随之而来。

在上周在华为召开的全球开发者大会上,红盟操作系统的推出也成为消费电子产业链的催化剂。该系统旨在满足整个场景智能体验的高标准连接要求,并提出系统解决方案的四大特点。四川财经证券分析师方科认为,华为新系统的发展有望加速万物互联,共享终端,反馈网络建设需求;另一方面,它将有利于第三季度国内手机电子产业链的深度发酵。

  关注华为概念股

光大证券(Everbright Securities)分析师刘凯表示,5G手机将成为2020年电子行业的明确方向,投资机会将受到产业链的欢迎。建议投资者关注5G手机在基带,射频前端,天线,射频传输,散热/屏蔽,组件和其他链路方面带来的变化和投资机会。

中信证券发布的最新报告指出,它仍然是时空进行的最佳战略分配期,并且不适合降低头寸。在调整仓位时,您可以密切关注华为的产业链和消费类电子产品的主线。报告认为,红盟系统的推出和华为在物联网和应用服务领域的生态能力有望继续扩大华为在智能手机和物联网硬件方面的领先优势,并为华为全智能消费者情景策略提供核心底层支持。目前,建议投资者积极关注华为5G,智能手机和物联网硬件等供应链机会,以及华为消费业务的基准竞争对手。

华泰证券认为,华为的智能终端增长率在今年上半年是光明的,华为有望引领智能手机进入高速物联网时代。根据华为财务报告,今年上半年智能手机出货量达到1.18亿部,同比增长24%。基于智能手机和人类生活作为移动互联网门户的深度整合,5G手机有望开启高速物联网智能手机时代。华为基于技术的通信,芯片,软件系统等的积累表明,网络到端技术的竞争力更符合5G通信带动的创新周期,因此有望抢占更大的市场份额,而产业链建议关注广鸿。科技,顺络电子,硕柏德等。


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