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希望在券商股?上市券商6月集体翻身仗!3家净利环比翻10

2019-07-09 15:37       来源:券商中国 | 大东
【希望在券商股?上市券商6月集体翻身仗!3家净利环比翻10倍 这些券商增速抢眼】从6月整体业绩情况来看,券商6月业绩表现明显优于5月:在营收方面,仅有4家券商环比下降,其余27家环比全部上涨;在净利润方面,共有24家券商环比利润上升,国泰君安拔得头筹。(券商中国)

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  希望在券商股?上市券商6月集体翻身仗!3家净利环比翻10倍,半年业绩座次提前看,这些券商增速抢眼

  业界对券商的6月业绩期待已久,7月8日终得见庐山真面目,6月报公布后,也意味着半年报排名可初见端倪。

  截止7月8日晚9点,共有31家上市券商披露6月月报。

  从6月整体业绩情况来看,券商6月业绩表现明显优于5月:在营收方面,仅有4家券商环比下降,其余27家环比全部上涨;在净利润方面,共有24家券商环比利润上升,国泰君安拔得头筹。

  上半年业绩来看,有同比数据的27家上市券商合计营收1008.36亿元,同比增长39.8%;合计净利润413.69亿元,同比增47.56%。中信证券、国泰君安、海通证券的营收及净利润均稳居前三。其中,中信证券为唯一母公司口径营收超百亿的券商,上半年净利润46.2亿元,均为行业首位。

  八家券商上半年净利润同比增幅超100%,其中,东吴证券增幅最大,母公司上半年合计7.01亿元的净利润,较去年同期增幅超2200%。方正证券、长江证券、东北证券、中原证券、华安证券、山西证券以及国信证券的净利润增幅都超100%。

  申万宏源研报认为,在业绩层面,1-6月上市券商净利润累计增速45%,考虑龙头券商部分子公司业绩未纳入月报统计,中报业绩超预期好于月报的可能性较大,叠加2018下半年低基数效应,预计全年业绩仍能维持高增速。

  中金报告称,28家上市券商6月净利润环比增长87%,同比增55%,股市回暖及季末效应带动业绩高增长。考虑到去年下半年的低基数及后市相对稳健的中性假设下,下半年行业盈利仍有望保持50%以上高增速。

  另值得一提的是,西部证券8日晚成为首家发布上半年业绩预告的券商,计提资产减值之后,西部证券上半年业绩同比增长7成至9成,上半年国内证券市场回暖,自营业务、证券经纪业务收入较上年同期均实现增长,净利润较上年同期大幅增长,是其业绩增幅明显的原因,也一定程度上代表了券业缩影。

  单月营收:6家券商环比翻倍

  截止7月8日晚9点,共有31家上市券商公布了6月月报。相较于5月业绩,多数券商在6月打了一场“翻身仗”。

  按照母公司口径统计来看,6月份共有7家券商营收超过10亿元,分别为国泰君安、中信证券、广发证券、海通证券、申万宏源、招商证券和中信建投。

  其中,国泰君安以22.79亿元的营收规模排在首位,上月冠军中信证券紧随其后,营业收入达到19.99亿元。上月营收排在第十位的广发证券则跃居第三名,营业收入为13.68亿元。

  就环比数据来看,由于5月业绩水平清淡,6月多家券商营收数据环比“爆棚”。具体而言,财通证券、国元证券、兴业证券、东北证券、西南证券、广发证券6家券商6月营收环比增幅均超过100%。此外,南京证券、西部证券等12家券商的环比增幅也在50%以上,其中不乏国泰君安、中信建投等大型券商。

  就市场表现来看,6月单月,两市股基日均成交额5042亿元,环比减少5%,同比增27%;上证综指上涨2.77%,深证成指上涨2.86%,二级权益市场有所回升。

  在6月火热行情之下,仅有4家券商营收环比下降,浙商证券当月营收2.45亿元,环比下降52.75%,但较上年同期仍有90.21%的涨幅。此外,银河证券、中原证券、国信证券营6月营收规模均有小幅下滑。

  从同比的角度来看,除了长城证券、天风证券、华林证券3家公司去年此时尚未上市外,其余28家同比数据仍然相当靓丽,共有25家实现同比增长。

  其中,长江证券、银河证券、方正证券等8家同比增幅超过100%;东吴证券、浙商证券等9家同比超过50%。兴业证券营业收入同比降低17.51%,排在末位,此外申万宏源、中信证券6月营收略有小幅下降。

  单月净利润:国泰君安“双料冠军”

  对于实打实的净利润数据而言,在营业收入争得首位的情况下,国泰君安成为“双料冠军”:其在6月实现净利润7.64亿元,稳居首位。中信证券净利润6.82亿元,居于榜眼位置。此外,广发证券、海通证券、申万宏源当月净利润均超过5亿元,排在前五名。

  在6月回暖行情中,31家券商中仅有3家公司未实现盈利,分别为西部证券、第一创业、方正证券,净利润金额分别为-1.18亿元、-1.10亿元、-0.99亿元。

  同样地,相较于5月而言,6月的净利润数据来得也十分好看,共有24家券商实现环比增长。财通证券、兴业证券、中信建投3家公司6月净利润环比增幅甚至超过1000%,广发证券、华安证券等7家公司净利润环比增幅也在100%以上。而除了三家亏损券商外,天风证券、中原证券、银河证券、浙商证券净利润水平较上月有所收窄。

  在同比数据方面,剔除长城证券、天风证券、华林证券3家后,28家券商中有21家净利润同比增长。其中,招商证券同比增长高达834.51%,南京证券、银河证券等10家券商净利润同比增长超过100%。西部证券、第一创业、兴业证券等7家券商6月净利润同比增幅有所下降。

  6月为何券商业绩水平轮番翻红?申万宏源非银组研报指出,6月业绩同环比均改善,一方面因去年同期低基数,另一方面6月二级市场主要股指均收涨下预计自营业绩改善,且股权发行承销额同环比明显改善预计投行业绩改善。

  上半年业绩:中信、国君、海通稳居前三

  随着六月月报出炉,上市券商(母公司口径)半年业绩也得以面世。剔除没有同比数据的中信建投、长城证券、天风证券以及南京证券,其余27家上市券商合计营收1008.36亿元,同比增长39.8%;合计净利润413.69亿元,同比增47.56%。

  上半年营收来看,中信、国君、海通、广发、华泰、招商、国信、申万宏源、中国银河以及中信建投位列前十,营收从108亿至55亿不等;净利润前十也是上述券商,不过排名略有变化,华泰超越广发成为净利润第四名,国信超过招商成为第六名。

  中信证券、国泰君安、海通证券依然稳居前三,母公司营收分别为108亿元,96.90亿元以及75.72亿元;净利润分别为46.20亿元、44.32亿元以及38.11亿元。

  营收同比增幅来看,已披露业绩券商营收均同比正增长,长江证券、方正证券营收同比均超100%,其中长江证券营收36.99亿元,同比增115.63%;方正证券营收26.79亿元,同比增109.84%。中信证券、国泰君安由于基数较大,上半年营收同比增幅均为12%,排名垫底。

  净利润同比而言,东吴证券增幅最大,母公司上半年合计7.01亿元的净利润,较去年同期增幅超2200%。方正证券、长江证券、东北证券、中原证券、华安证券、山西证券以及国信证券的净利润增幅都超100%。27家上市券商中,兴业证券和第一创业的净利润同比微降。

  申万宏源研报表示,在业绩层面,1-6月上市券商净利润累计增速45%,而考虑龙头券商部分子公司业绩未纳入月报统计,中报业绩超预期好于月报的可能性较大,叠加2018下半年低基数效应,预计全年业绩仍能维持高增速。

  上半年主承销收入同比下滑15%

  有5家券商投行子公司披露了6月业绩,其中,华泰联合证券6月份营收1.23亿元,净利润2187万,均稳居第一;申万宏源承销保荐6月营收5196万元,净利润1411万元,排名第二。

  上半年累计来看,华泰联合证券5.11亿元的营收同比下滑4成;8857万元的净利润同比下滑6成。

  今年上半年,投行主承销收入整体下滑。记者据计算,今年上半年,共有41家券商获得主承销收入,合计36.17亿元。相比去年上半年44家券商分得42.85亿元的主承销收入,合计下滑15.59%。

  就上半年的主承销收入来看,中信证券一家独大,5.68亿元的主承销收入,独占15.70%的市场份额;中信建投2.8亿元的主承销收入排名第二,市场份额为7.75%;招商证券、长江证券、中金公司跻身前五,主承销收入均超2亿元,市场份额均超5.5%。

  华泰、国君资管上半年营收超10亿

  随着月报逐渐披露,上半年券商资管资公司的业绩也随之出炉。目前共有12家资管子公司公布6月业绩。其中,营收最高的为海通资管,6月营收4.07亿元,同比、环比均增幅显著;广发资管6月营收3.52亿元,同比增68%,环比增218%。

  就单月净利润而言,海通资管、广发资管以及国君资管依然位列前三,单月净利润分别为2.84亿元、2.30亿元以及1.19亿元,环比增幅均超200%。

  上半年累计营收来看,华泰资管以及国君资管目前营收均超10亿元,同比增幅分别为15%和1%;累计净利润来看,华泰资管和广发资管分别为6.74亿元以及5.07亿元,排名前二。

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